A continuación se explica el contenido de cada campo de cliente.

  • Habilitado. Si está seleccionado puedes visitarlo, venderle, encuestarlo. Si está deshabilitado, no se le mostrará a tu vendedor y no podrás tener actividad con ese cliente. En Handy NO SE BORRAN LOS CLIENTES, simplemente se deshabilitan
  • Es prospecto. Esta etiqueta se utiliza para diferenciar a aquel que aún no son tu cliente, te permite diferenciar entre clientes reales y prospectos que buscas se hagan clientes. Los clientes creados desde la App móvil por tu vendedor, se crean como prospectos
  • Es cliente móvil. Handy refuerza que las visitas se hagan en la ubicación del cliente, para asegurar su veracidad. Si por algún motivo este cliente te pide lo visites en diferentes ubicaciones, puedes marcarlo como Móvil y tu vendedor podrá registrarle visita en cualquier lugar, sin restricción
  • Facturable. Esta etiqueta permite indicar si el cliente requiere factura
  • Código. Cada cliente en Handy debe tener un código único que lo distinga de todos los demás. Puedes utilizar el código que prefieras, ya sea el que usas en tu sistema administrativo (ERP) o crear uno nuevo. Ejemplos: CL0001, MTY005. El código puede contener letras y números. El código de cliente es obligatorio
  • Descripción. Nombre de tu cliente, como quieres que lo vean tus vendedores. La descripción es obligatoria
  • Dirección, ciudad, código postal, colonia (vecindario). Dirección completa, sirve de apoyo a tu vendedor
  • Encargado. Nombre de la persona a quien debes visitar
  • Teléfono. Número de la persona con quien tratas
  • Email. Dirección de correo electrónico
  • Razón social. Dato de apoyo para la facturación. Es importante notar que Handy no genera facturas para los clientes
  • Zona. La zona es un agrupador de clientes. Puedes utilizar lo que te haga sentido, puede ser una parte del país (norte, sur, centro), municipio, colonia, ruta, etc. Tú decides como quieres agrupar los clientes. Esta Zona será utilizada para asignarle el cliente al vendedor. Cada cliente debe tener una Zona exclusivamente. La Zona es obligatoria
  • Categoría. Permite agrupar a los clientes de manera distinta a la zona. Se utilizará para poder programar visitas o dirigir encuestas de manera más precisa
  • Lista de precios. Es posible crear listas de precios y asignarlas a los clientes. Aquí podrás seleccionar y asignar la lista de precios que le corresponde al cliente
  • Saldo. Lo que debe el cliente
  • Crédito. Límite máximo de crédito
  • Descuento. % de descuento asignado a las compras del cliente
  • Comentarios. Texto libre, información adicional
  • Latitud, longitud. Ubicación precisa del cliente. Se utiliza para garantizar que las visitas se hagan en el lugar adecuado
  • Recurrencia de visita. Indica si quieres que se le visite una sola vez o semanalmente
  • Repetir cada. Indica cada cuantas semanas se le debe visitar. 1 indica cada semana, 2 indica cada 15 días, ect.
  • Día de la semana. Indica que día(s) de la semana se le debe visitar
  • Horario de visita preferente. Horario deseable a visitar al cliente
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